Rudeus se embarca en su viaje en la Academia de Magia de Ranoa con un único objetivo: sumergirse en los secretos de la Transposición. Sin embargo, con la llegada del período de celo, su autoridad sobre Linia y Pursena lo arrastra hacia un torbellino de desafíos. De repente, bestias de todos los confines del mundo se lanzan a enfrentarse a él en duelos implacables. En medio de este caos, emerge en la academia una criatura temible: Badigadi, el emperador demoníaco. Mientras tanto, un encuentro inesperado aguarda a Rudeus, uno que podría alterar su destino en la academia para siempre.